ГК А101 анонсировала размещение двух выпусков облигаций на сумму от 3 млрд рублей

ГК А101 выходит на рынок с двумя выпусками облигаций Застройщик ГК А101 анонсировал размещение двух выпусков биржевых облигаций общим объёмом от 3 млрд Средства планируют направить на диверсификацию кредитного портфеля Сбор заявок короткий 24 декабря с 11 00 до 15 00 размещение 26 декабря Ключевые параметры выпусков 1 БО 001P 02 фиксированный купон Номинал 1 000 Купон до 18 годовых 2 БО 001P 03 плавающий купон Номинал 1 000 Купон ключевая ставка ЦБ до 4 5 п п Оба выпуска срок обращения 2 года 720 дней без оферт и амортизации купон каждые 30 дней размещение по открытой подписке букбилдинг Организаторы размещения Альфа Банк ВТБ Капитал Газпромбанк Совкомбанк Т Банк Что из себя представляет компания ГК А101 один из крупнейших девелоперов РФ и лидер комплексного развития территорий Текущий объём строительства 1 9 млн м² Земельный банк 2 4 тыс га сформирован без бридж кредитов Потенциал застройки до 20 млн м² Компания стабильно входит в топ 3 Москвы по текущему строительству и вводу жилья Продажи идут уверенно по итогам года ожидается более 300 тыс м² выше планов Финансовый профиль Консервативная долговая политика Текущий облигационный долг всего 500 млн Даже с новыми выпусками долговая нагрузка остаётся умеренной В проектном финансировании коэффициент покрытия обязательств средствами на эскроу 1 5 при среднем по рынку около 0 7 Кредитные рейтинги A стабильный АКРА НКР Эксперт РА ESG рейтинг ESG A ESG 5 от АКРА Вывод По доходности выпуски нельзя назвать агрессивными но это классический вариант для инвесторов которым важнее надёжность и предсказуемость чем максимальный купон На фоне проблем в секторе девелопмента А101 выглядит устойчиво и финансово дисциплинированно Особенно интересен выпуск с плавающим купоном для хеджа от возможной волатильности ставки

Новые выпуски облигаций ГК А101 ГК А101 недавно объявила о размещении двух выпусков облигаций для диверсификации кредитного портфеля на сумму не менее 3 млрд р Сбор заявок планируется недолгим 24 12 2025 с 11 00 до 15 00 Параметры выпусков 1 БО 001P 02 Купон фиксированный Ставка купона до 18 Доходность к погашению 19 56 2 БО 001P 03 Купон плавающий Ставка купона до ЦБ РФ 4 5 Оба выпуска будут обращаться 2 года без амортизаций без оферт купонный период 30 дней номинал 1000р Компания является одним из крупнейших застройщиков с объемом текущего строительства 1 9 млн м² и собственным земельным банком в 2 4 тыс га У компании есть рейтинг А от АКРА НКР и Эксперт РА но ниже разберу еще и финансовые показатели Организаторами выпуска являются Альфа Банк ВТБ Капитал Газпромбанк Совкомбанк Т Банк Если учесть средства на счетах эскроу в размере 180 млрд р то у компании нет чистого долга и вместо него есть денежная позиция в 46 8 млрд р Компания придерживается консервативного финансового профиля и это хорошо для облигационеров Вывод Доходность не очень большая но компания выглядит вполне надежно несмотря на то что многие застройщики испытывают серьезные трудности У компании на бирже уже торгуется выпуск RU000A108KU4 объёмом 500 млн р по нему доходность всего 16 2 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией обзор облигации А101 размещения

Книга заявок открыта ГК А101 выпустила предложения по двум новым выпускам облигаций общим объемом не менее 3 млрд рублей investing investing

ТГК 1 произвела оферту по приобретению облигаций ТГК 1 осуществила добровольное предложение оферту по покупке 3 6 миллиона облигаций серии БО 001Р 01 номинальной стоимостью 3 6 миллиарда рублей investing investing

Широкий выбор свежих продуктов и нужных товаров с гарантией минимальной цены.

Девелопер А101 разместит сразу два выпуска биржевых облигаций объёмом не менее 3 млрд рублей Средства от выпуска планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля Организаторами размещения выступят Альфа Банк ВТБ Капитал Газпромбанк Совкомбанк Т Банк Первый выпуск БО 001P 02 с фиксированным купоном Номинал 1000 рублей Ставка купона не превысит 18 00 годовых эффективная доходность к погашению не выше 19 56 годовых Второй выпуск БО 001P 03 с плавающим купоном Номинал 1000 рублей Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ России со спредом не более 450 базисных пунктов Оба выпуска будут иметь срок обращения 2 года без амортизации и оферты с купонным периодом 30 дней Размещение пройдёт в формате букбилдинга по открытой подписке Предварительный сбор заявок начнётся 24 декабря с 11 00 до 15 00 по мск а размещение пройдёт 26 декабря Сейчас А101 развивает масштабные территории в Новой Москве на собственном земельном банке в 2 4 тысячи га без бридж кредитов Потенциальный объём строительства 20 млн кв м Группа входит в топ 3 по Москве по текущему объёму строительства и накопленному вводу жилья bankoffo

ГК А101 выходит на рынок облигаций сразу с двумя выпусками Группа компаний А101 один из крупнейших девелоперов страны объявила о размещении двух биржевых выпусков облигаций общим объемом не менее 3 млрд рублей Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию кредитного портфеля Организаторы Альфа Банк ВТБ Капитал Газпромбанк Совкомбанк Т Банк Параметры выпусков БО 001P 02 фиксированный купон ставка до 18 годовых эффективная доходность к погашению до 19 56 БО 001P 03 плавающий купон ключевая ставка ЦБ спред до 450 б п Срок обращения 2 года купоны ежемесячные без амортизации и оферты Букбилдинг стартует 24 декабря размещение 26 декабря ГК А101 работает в Новой Москве располагая собственным земельным банком 2 4 тыс га сформированным без бридж кредитов Потенциал застройки до 20 млн кв м компания входит в топ 3 застройщиков Москвы по текущему строительству и вводу жилья Финансовый профиль выглядит консервативно текущий облигационный долг 500 млн руб даже после новых выпусков долговая нагрузка остается умеренной Коэффициент покрытия обязательств эскроу средствами 1 5 при среднем по рынку 0 7 Рейтинги A со стабильным прогнозом Рассматриваю участие Интересно но жду размещения Пока мимо

Еще один дуплет от застройщиков фикс до 18 и флоатер КС 4 5 Продолжается тренд на размещение сразу двух размещений на этой неделе жарят застройщики рассмотрим выпуски ООО А101 общий объем от 3 млрд срок 2 года выплаты ежемесячно рейтинг эмитента А от Эксперт РА НКР и АКРА сбор заявок до 24 декабря 1Р2 Фикс купон до 18 доступ для всех 1Р3 Флоатер купон КС до 4 5 доступ для квалов Кто эмитент Группа А101 крупный девелопер недвижимости в Московском регионе В портфеле проектов восемь жилых районов в Новой Москве и другие городские инициативы По объему текущего строительства занимают 13 место в рейтинге ЕРЗ Кредитный рейтинг в этом году был повышен до A от АКРА и Эксперт РА в ноябре 2025 года НКР присвоил A уже в конце марта 2025 года Несмотря на то что в обращении всего один выпуск объемом 500 млн рублей эмитент ведет диалог с инвесторами уже открыли профиль в Пульсе Компания предлагает весьма хорошую доходность за такой кредитный риск За год повышены рейтинги от всех 3 рейтинговых компаний до А долговая нагрузка для застройщика комфортная а выпуск 001Р 01 с купоном 17 и погашением в середине 2027 торгуется немного выше номинала Что в итоге Пока все говорят о сложностях для застройщиков растущие девелоперы занимают на рынке и продолжают откусывать долю рынка Размещение этого дуплета интересное но ожидаем что эмитент снизит купон в обоих выпусках Размещение IF Bonds